Nota: Este é um módulo utilitário de extensão para Perfex CRM. Você pode adquirir o Perfex CRM em: Perfex – Poderoso CRM de código aberto
A versão 1.0.7 foi lançada! (10 de fevereiro de 2024). Clique aqui para ver o Changelog
Demonstração ao vivo
Site: https://perfexmodules.wikipoly.com/admin
Do utilizador: demo.test@gmail.com
Passar: 12345
Atualização v1.0.8 em breve
Scheduled for publication on March 03, 2024 Version 1.0.8 is currently in the final stages of completion with the following integrated features: - Include custom link in primary or client-specific menus. - Display client-exclusive link upon authentication. - Target link visibility to individual clients. - Attach badges to administrative menu options. - Embed internal/external links in menus. - Launch links in new tabs/iFrames. - Restrict custom link visibility by role. - Limit custom link access to designated staff. - Control module access through staff permissions.
Widgets
Este é um recurso que integra widgets populares para ajudá-lo a adicionar componentes de exibição de conteúdo ao sistema PerfexCRM sem a necessidade de conhecimento de programação. O recurso funciona de forma semelhante aos Widgets no WordPress CMS. O recurso também integra suporte para métodos de gancho e filtro, permitindo que os desenvolvedores desenvolvam módulos de exibição de dados personalizados em posições de widget suportadas e os personalizem de acordo com seus próprios requisitos.
Widgets suportados
Atualmente, os módulos suportam widgets padrão como:
- Texto: para exibir conteúdo de texto.
- Imagem: para exibir imagens. Em breve.
- HTML: para exibir conteúdo HTML personalizado.
Uma lista de widgets populares e essenciais será gradualmente integrada nas próximas versões.
Áreas de exibição de widgets suportadas
- Após o menu da barra superior: exibe o conteúdo acima do menu principal.
- Avatar direito: exibe o conteúdo diretamente no avatar.
- Depois do avatar: exibe o conteúdo abaixo do avatar.
- Antes do logotipo da barra lateral: Exibe antes da posição do logotipo da barra lateral.
- Antes do menu da barra lateral: exibe o conteúdo antes do menu da barra lateral.
- Após o menu da barra lateral: exibe o conteúdo após o menu da barra lateral.
- Antes do menu de configuração: exibe o conteúdo antes do menu de configuração.
- Após o menu de configuração: exibe o conteúdo após o menu de configuração.
- Antes do painel: exibe o conteúdo acima do painel.
- Antes dos detalhes do artigo: exibe o conteúdo antes dos detalhes do artigo.
- Entre detalhes do artigo: exibe o conteúdo entre os detalhes do artigo, garantindo que haja pelo menos quatro parágrafos de conteúdo criados pela tag p.
- Após os detalhes do artigo: exibe o conteúdo após os detalhes do artigo.
- Rodapé administrativo: exibe o conteúdo no rodapé da área administrativa.
- Rodapé do cliente: Exibe o conteúdo no rodapé da área do cliente.
- Antes do formulário de login do cliente: exibe o conteúdo acima do formulário de login do cliente.
- Após o formulário de login do cliente: exibe o conteúdo abaixo do formulário de login do cliente.
- Antes do formulário de login do administrador: exibe o conteúdo acima do formulário de login do administrador.
- Após o formulário de login do administrador: exibe o conteúdo abaixo do formulário de login do administrador.
Ganchos adicionam posições de exibição adicionais para widgets
A função abaixo adicionará uma posição de exibição do widget e uma lista de posições padrão. Ao desenvolver módulos customizados, se você precisar configurar um gancho específico para exibir dados do widget, poderá usar este recurso. Leia mais em: https://wikipoly.com/en/guide-to-install-and-use-polyutilities-for-perfex-crm/#hooks-add-additional-display-positions-for-widgets
Suporte tudo-em-um para clientes
O recurso Suporte tudo-em-um ajuda você a se conectar com os clientes por meio de canais de comunicação populares, como telefone, e-mail, chat messenger, WhatsApp, Viber, links para documentos e centros de suporte. Suporte à customização de mensagens de interação com clientes pelo botão de suporte.
- É possível exibir AIO personalizado para administradores, clientes ou ambos.
- Suporte Personalizado: Quando logados, os clientes podem acessar informações de contato do pessoal responsável por projetos específicos em andamento. O recurso será integrado na próxima versão.
Menu recolhido apenas com ícones
Integração de um recurso para oferecer suporte à personalização da exibição de listas de ícones ao recolher o menu da barra lateral. Exiba rótulos de menu ao passar o mouse sobre os ícones.
Menu de pesquisa do Perfex CRM
Acessar menus enquanto trabalha em um sistema instalado com vários módulos pode consumir muito tempo. Juntamente com o menu de acesso rápido, o recurso de pesquisa de menu irá ajudá-lo a encontrar rapidamente o menu de recursos desejado. Depois de pesquisar um menu, você também pode adicionar os resultados da pesquisa ao Menu de Acesso Rápido para uso rápido em sessões de trabalho subsequentes. (v1.0.5)
Títulos de lista de tabelas personalizáveis por usuário: selecione facilmente os títulos a serem exibidos para a tabela de dados no PerfexCRM.
Suporta colunas de filtragem opcionais em todas as tabelas de dados do PerfexCRM e outros módulos associados: Clientes, Contratos, Faturas, Projetos, etc. O recurso inclui o armazenamento de configurações por conta administrativa e suporta funcionalidade multilíngue.
Demonstração em vídeo
Adicionar arquivos JS e CSS personalizados
Suporte para administradores personalizarem e gerenciarem código JavaScript e CSS para personalização em Admin, Clientes ou ambos.
Recursos de suporte:
- Defina arquivos JS, CSS. Personalize a ativação ou desativação para cada arquivo ou globalmente nas configurações.
- Adicione código JavaScript personalizado para oferecer suporte administrativo: chame APIs, integre bibliotecas JavaScript externas, incorpore chatbot, widgets, adicione código de rastreamento do Google Analytics, gerenciador de tags do Google, Facebook Pixel ou qualquer outro JS, código CSS ao Perfex CRM.
- A equipe técnica integra facilmente recursos adicionais de administração usando JavaScript e código CSS.
- Seção de edição de código integrada ao CodeMirror, suportando formatação fácil e rápida para escrever código JavaScript e CSS, conveniente para desenvolvedores.
- CSS personalizado para oferecer suporte aos administradores na personalização fácil das interfaces dos componentes administrativos. Combinado com JS customizado, ele suporta o design da interface Perfex CRM em um estilo único que combina com a identidade da marca da empresa.
Menu de acesso rápido
O tempo é valioso no trabalho. O acesso rápido a componentes gerenciados com frequência contribui para aumentar a eficiência do trabalho.
Recursos de suporte:
- Personalize uma lista de links de menu de acesso rápido para seções gerenciadas com frequência, suporte a atalhos personalizados, ordem de classificação, ícones e menus de nomenclatura.
- Alterne rapidamente entre idiomas por meio de atalhos personalizados.
- Faça backup rapidamente do banco de dados por meio de atalhos personalizados.
Outros utilitários
- Integração do uso do atalho Ctrl+S para salvar conteúdo durante a edição: Contratos, Projetos, Notas de Projeto, adição de JavaScript personalizado e CSS. Muitas vezes, esses conteúdos podem ser demorados durante a edição, e o suporte ao atalho Ctrl+S garantirá um armazenamento de conteúdo mais seguro e conveniente em comparação com clicar no botão Salvar. (v1.0.1)
- Ao ajustar as informações do projeto e salvá-lo, ele não redirecionará para a página de visualização. Atualmente, após salvar as informações do Projeto, ele redireciona para a página de informações, tornando inconveniente continuar a edição. Você precisaria editar o projeto novamente para acessar a seção de edição. (v1.0.1)
- Ative pop-ups de confirmação para exclusão de notas. Evite a exclusão acidental de notas sem chance de recuperação.
- Corrija a barra de menu superior na seção de administração.
- Integre um recurso de criação de índice na elaboração de contratos e artigos. Ajude os administradores a navegar rapidamente para seções relevantes sem perder tempo pesquisando.
- Integre botões de função estendida: copie números de telefone de clientes, e-mails. Integrado em tabelas exibindo números de telefone, e-mails.
- Integre um recurso de rolagem para cima na seção de administração. Ajude os administradores a passar rapidamente para o topo da página.
- E outros recursos que pesquisaremos e integraremos continuamente no futuro. Por exemplo: mudança rápida de notas para projetos, contratos, atribuições de tarefas.
Demonstração
Devido à customização do código fonte JavaScript e CSS dependendo da necessidade de integração de cada cliente, não temos disponível nenhuma versão demo específica. No entanto, você pode visualizar o conjunto de recursos que nosso módulo oferece visualizando a lista de imagens fornecida para referência.
Compatibilidade
O módulo foi desenvolvido e testado para garantir 100% de compatibilidade com o código-fonte do Perfex CRM e a estrutura CodeIgniter. Ao integrar o código JavaScript personalizado, é essencial garantir que não haja conflitos com o código-fonte do Perfex CRM. Em caso de conflitos, os clientes podem entrar em contato conosco para suporte de integração, consulta e resolução de erros.
Documentação Instrucional
Instalação: Os clientes podem instalar e utilizar o módulo de orientação consultando o arquivo “index.html” em “documentation.zip”.
Obrigado pelo seu interesse no módulo PolyUtilities. Temos o prazer de ajudá-lo com quaisquer dúvidas relacionadas a este módulo. Você pode deixar seus comentários em https://codecanyon.net/user/polyxgo. Forneceremos suporte assim que recebermos suas informações.
Mudanças
-------- 1.0.7 - February 10, 2024 -------- NEW UPDATE - WIDGETS: Integrate widget functionality to display data at any location within PerfexCRM. The widget feature operates similarly to WordPress CMS. PolyUtilities will support hook positions corresponding to widget-supported positions without the need to intervene in the CRM source code. For this widget feature, Polyxgo supports displaying data from third-party modules on demand. - Integrate an icon to support 'Login as Client' for the Customer List section and various customer information display locations. Aid administrators in visually previewing customer information that is visible to them. - Remember the Activate/Deactivate options for the list of modules. Supports retaining previously displayed states. CHANGED - Integration supports Line-Break in the custom JavaScript and CSS code editor. FIXED - Fix the issue of displaying the project details page on mobile where it overflows the screen width due to the Avatar and project condição being on the same line as the long project title. - Adjust the permissions for using features. -------- 1.0.6 - January 04, 2024 -------- NEW UPDATE - Display menu labels when hovering over icons if the Collapsed Menu feature is activated. - Quick Access Menu: Add options to activate features, quick additional activation in PolyUtilities/Settings. - Search Menu: Add an option to activate the Search Menu in PolyUtilities/Settings. -------- 1.0.5 - January 02, 2024 -------- NEW UPDATE - Search Menu: Accessing menus while working within a system installed with numerous modules can be quite time-consuming. Alongside the Quick Access Menu, the menu search feature will assist you in quickly finding the desired feature menu. After searching for a menu, you can also add the search results to the Quick Access Menu for swift use in subsequent work sessions. (v1.0.5) - Custom JavaScript code editing with the option to embed script/CSS links from CDN. This supports users in inserting widgets, chatbots, etc., more conveniently. - Option to place custom JavaScript code at the header or footer of the page. CHANGE - Adjust default display of the collapsed icon when activating the icon-only Sidebar Menu. FIXED - Utilize the default sidebar menu without activating the Collapsed feature on mobile and small interfaces. -------- 1.0.4 - December 29, 2023 -------- NEW UPDATE - Menu: Integrating a feature to support customizing the display of icon lists when collapsing the sidebar menu. (Thank you, manuelfer13, for your request and suggestions). -------- 1.0.3 - December 21, 2023 -------- NEW UPDATE - AIO: The All-in-one Support feature helps you connect with customers through popular communication channels such as phone, email, chat messenger, WhatsApp, Viber, linking to documents, and support centers. Support customization of interaction messages with customers for the support button. - Quick Access Menu: The support feature allows creating quick links for the Quick Access Menu in the main menu and the settings menu. - Modules: Display a list of active/deactivated modules or both. CHANGED - Modify the list of icons on the PolyUtilities Modules menu. - Standardize the design of notification dialog boxes across the features of the module. FIXED - Customizable table list titles: Fix the issue of not displaying the interface for certain tables that lack data. -------- 1.0.2 - December 16, 2023 -------- NEW UPDATE - Customizable table list titles: Integrated popup dialog displaying title lists, supporting compatibility on mobile & desktop. (Thank you, fmlisboajr, for your request and suggestions). FIXED - Default blue screen error failing to load configuration when a variable is not set between PHP versions, PerfexCRM version. CHANGED - Customize JS/CSS: Reduced the number of confirm popups during code writing. Added support for Ctrl+S shortcut to save code while editing. - Settings: Activate each feature independently, remove the Save button. FIXED - Editor: Fixed occasional errors with Hotkeys Ctrl+S during saving project information, project notes, and article drafting. - Quick Access Menu: Sorting by dragging is now triggered only upon icon press, avoiding drag-drop errors while editing on mobile. - Customizable table list titles: Resolved page reload issue when selecting displayed titles. - Mobile display: Rectified Quick Access Menu display on mobile. Fixed PolyUtilities-related text input zoom issue on IOS while inputting data. - Fix error of not loading or viewing custom JavaScript code and CSS formatting. -------- 1.0.0 -> 1.0.1 - December 7, 2023 -------- NEW UPDATE - Customization of column information display filters across Customer, Contracts, Projects, Invoices, Posts, and Custom JS/CSS editor sections. - Integration of Ctrl+S shortcut to save Contracts, Contract notes, and Articles. - Integrate attributes for link tags: rel, target when creating links in the Quick Access Menu. CHANGED - Enhanced search integration, improved visual icons for the Quick Access Menu. FIXED - Table of Contents adjustments: No longer generating Table of Contents when content lacks header tags. NOTE: Minimum PerfexCRM version required is 3.0.0.
